財務・税務・労務・ビジネスのDDを船井総研あがたFASがフルパッケージで対応。ビジネスDDでは、DD専門家に加え船井総合研究所の専門コンサルタントもチームに参画し、深い業界知見とDDの専門性を組み合わせた分析体制で、市場・競合・事業性・成長シナリオの4領域を約1.5ヶ月で対応した。

好業績店と不振店を分けるKPIの差異、競合と比較した出店ポジションの特徴、3シナリオによる5年PLモデル、成長戦略を盛り込んだレポートを納品し、譲受企業の意思決定を支援した。クロージング後はPMI支援にも継続して参画し、DDで培った事業理解をそのまま活かした一気通貫の支援を実現した。

葬儀業界に精通した船井総合研究所の専門コンサルタントもチームに加え、業界知見とDD専門性を組み合わせた体制で臨んだ。市場動向・競合分析・KPI分析・成長シナリオ策定を2週間で完結させ、3シナリオによる5年PLモデルを構築した。

納品したBDDレポートおよびPLモデルをもとに、譲受会社の資金調達が無事成功し、買収クロージングを実現した。スピードと精度の両立が問われる案件において、業種特化のコンサルタントを持つ船井総研グループならではのチームワークで要望に応えることができた。

市場動向・競合分析・事業性評価・成長シナリオ策定の4領域にわたってBDDを実施。製品別・販売先別・外注先別の売上構造を分解し、業績拡大の真の要因が価格上昇によるものか数量増加によるものかを定量的に特定。市場トレンドとの整合性や競合との差異化ポイントを検証するとともに、買収後の事業成長に向けた具体的な施策についても成長シナリオとして提示した。

主要取引先への依存度・競合参入リスク・成長市場への拡張余地を整理し、3シナリオによる5年PLモデルを構築して納品した。買手企業は対象会社の事業価値を正確に把握したうえで意思決定を行うことができ、M&Aのクロージングに至った。